Newcrest Mining (ASX / TSX / PNGX: NCM) y Pretivm Resources (TSX / NYSE: (PVG) anunciaron que ha celebrado un acuerdo vinculante para adquirir todas las acciones en circulación de PVG que aún no posee por una contraprestación en efectivo y acciones. de aproximadamente C $ 3,5 mil millones (US $ 2,83 mil millones; 17,99 mil millones de yuanes).
Según los términos del acuerdo, los accionistas de PVG pueden optar por recibir C $ 18,50 por acción en efectivo o a cambio de 0,8084 acciones de Xinfeng Mining (según el precio medio ponderado por volumen de 5 días de xinfeng mining&en el AsX ), pero el efectivo y las acciones se prorratean para garantizar que la contraprestación total en efectivo y en acciones represente el 50 por ciento de la contraprestación total de la transacción. Si los accionistas de PVG no eligen, recibirán 9,25 dólares canadienses y 0,4042 acciones de minería de Sunfeng por acción.
El precio de la transacción representa una prima de 23% y 29%, respectivamente, sobre el precio de cierre y el precio promedio de 20 días de las acciones de PVG en la Bolsa de Valores de Toronto el 8 de noviembre de 2021. El valor total del capital es de aproximadamente C $ 3.500 millones en un base completamente diluida. La minería Xinfeng posee actualmente alrededor del 4,8% de PVG; Los accionistas existentes de PVG poseerán alrededor del 8 por ciento de Xinfeng Mining una vez que se complete el acuerdo. El acuerdo contiene las protecciones habituales para las transacciones, incluida una cláusula no solicitada sobre la parte de PVG&y el derecho de Sunfeng Mining&a igualar cualquier oferta superior, así como una cláusula de tarifa de rescisión de 125 dólares canadienses. millón. Se espera que el acuerdo se cierre en el primer trimestre de 2022.
El activo insignia de PVG&es la mina de oro Brucejack en el noroeste de Columbia Británica, Canadá. La mina es una mina de oro de minería subterránea de alta ley con 4.2 millones de onzas (131 toneladas) de reservas de mineral y una capacidad de procesamiento diaria de 3.800 toneladas. La mina tiene una vida útil de 13 años y se espera que produzca 325,000 a 365,000 onzas (10.1 a 11.4 toneladas) este año con un costo total de mantenimiento de $ 1,060 a $ 1,190 por onza.
JacquesPerron, presidente y director ejecutivo de Pretivm, dijo:
& quot; La adquisición de PVG por parte de New Peak Mining representa una excelente oportunidad para la empresa, sus accionistas, empleados, socios aborígenes y comunidades locales en el noroeste de Columbia Británica. La transacción ofrece una prima inmediata y convincente a los accionistas de PVG y refleja el excelente trabajo de nuestros empleados y contratistas en el desarrollo y operación de la mina de oro Brucejack, además de brindar la oportunidad de beneficiarse del potencial alcista como accionista de un nuevo pico de minería.
& quot; Con esta adquisición, la mina Brucejack se convertirá en una mina de nivel 1 para Sunpeak Mining, mitigando los riesgos inherentes asociados con una empresa minera con un solo activo. Además, la nueva minería pico tiene los medios financieros y tiene la intención de maximizar el potencial a largo plazo de la mina Brucejack y las oportunidades de escala en el área que rodea la mina Brucejack. Xinfeng Mining y PVG comparten culturas y valores corporativos complementarios que se centran en la seguridad, el desarrollo de los empleados y ESG. Confiamos en que nuestros empleados, socios aborígenes y socios comunitarios tendrán éxito y prosperarán bajo la nueva gestión de clase mundial de Peak Mining &."
Sandeep Biswas, director general y director ejecutivo de Xinfeng Mining, dijo:
& quot; Estamos emocionados de expandir nuestra presencia en esta región tan prometedora de Columbia Británica. La mina Brucejack es una mina de Nivel 1 en una jurisdicción de Nivel 1 que proporcionará producción inmediata, flujo de caja libre y diversificación de ganancias para New Peak Mining y se integrará perfectamente en nuestra cartera de larga duración y bajo costo. Después de esta transacción, Xinfeng Mining tendrá seis minas de nivel 1 y una cartera de crecimiento orgánico de calidad inigualable. Este acuerdo también generará un crecimiento de ingresos significativo para nosotros. El acuerdo también impulsará un crecimiento sustancial en los recursos minerales, las reservas de mineral y la producción anual de oro.
& quot; La combinación de la nueva minería pico y PVG creará una minera de oro líder en la región del triángulo dorado de BC &, que operará las minas Brucejack y Red Chris. Ambas empresas comparten filosofías similares sobre la seguridad, el medio ambiente, el desarrollo de los empleados, el trabajo con las comunidades locales y la inversión en el crecimiento."
Xinfeng Mining alcanzó 62,3 toneladas (2,13Moz) en 2020, ocupando el octavo lugar en el mundo. Precio de la producción de recursos 10,8 toneladas (348.000 onzas), en el puesto 42; La producción combinada es de 77,1 toneladas. La combinación de sunpeak y recursos de precios lo llevará al quinto lugar en el ranking mundial de oro después de que Agnico Eagle Mines de Canadá&y KirklandLake Gold anunciaron recientemente una fusión de iguales que elevó el ranking al tercer lugar, intensificando la competencia entre Empresas de oro.
