El 5 de febrero, Newmont, la minera de oro más grande del mundo, anunció que había hecho una oferta indicativa no vinculante para comprar todas las acciones en circulación de Newcrest Mining, la minera de oro más grande de Australia, por alrededor de $17 mil millones. La transacción será en forma de acciones, con cada acción de New Peak intercambiada por 0.380 acciones de Newmont.
Las negociaciones de fusión ilustran cómo los productores buscan acuerdos para apuntalar sus reservas de oro, reducir costos y aumentar los rendimientos de los accionistas. En 2019, Newmont adquirió Goldcorp, una empresa minera canadiense, por $10 mil millones. En el mismo año, Newmont y su rival Barrick establecieron una empresa conjunta en Nevada para reducir costos después de que se rechazara la oferta de Barrick para comprar Newmont. Los precios del oro han subido este año debido a que los temores de una recesión en EE. UU. y las expectativas de que la desaceleración de la economía conducirá a recortes de las tasas de interés a fines de este año han hecho que los metales preciosos sean más atractivos para los inversores. El aumento del precio del oro ha aumentado las reservas de efectivo de los mineros, brindándoles la flexibilidad para experimentar con acuerdos.
New Peak Mining se origina en Newmont y se fundó en 1966 como Newmont Holdings Limited, la subsidiaria australiana de Newmont, antes de cambiar su nombre a Newmont Australia Limited. Después de 1990, fusionó Australmin y BHP Gold Company y posteriormente pasó a llamarse Xinfeng Mining.
La última oferta de acciones de Newmont implica un precio de 27,16 dólares australianos (US$18,77) por acción de New Peak, dijo la empresa. Eso se basa en el precio de cierre del 3 de febrero y el tipo de cambio del dólar frente al dólar australiano, y representa una prima del 21 por ciento sobre el último precio de las acciones antes de que se hiciera la oferta. New Peak está considerando una oferta con sus asesores financieros JP Morgan y Gresham Advisory Partners y el asesor legal Herbert Smith Freehills. La oferta indicativa está sujeta a una serie de condiciones, incluida la concesión de derechos exclusivos a Newmont.
Tom Palmer, presidente y director ejecutivo de Newmont, dijo: "Creemos que la combinación de Newmont y New Peak presenta una sólida propuesta de valor para nuestros respectivos accionistas, empleados y las comunidades en las que operamos. La transacción propuesta agregaría una cartera líder en la industria de activos y proyectos para crear valor a largo plazo en el negocio global combinado y agradecemos la consideración por parte de la junta de New Peak".
