El 30 de junio, Zijin Mining Group Co., Ltd. emitió un anuncio que indica que su subsidiaria de propiedad absoluta, Zijin Gold International Co., Ltd. (La entidad que la compañía planea girar para unir en la Bolsa de Valores de Hong Kong), en adelante, conocida como "Zijin Gold International" y su subsidiaria de propiedad absoluta en Singapur, Jinha (Singapur) Mining Co., Ltd. (En adelante, denominado "Jinha Mining"), firmó un acuerdo con Cantech Sarl (en adelante "Cantech") el 29 de junio de 2025, tiempo de Beijing. Al firmar el acuerdo, Jinha Mining tiene la intención de adquirir el 100% de equidad de RG Gold LLP (en adelante, denominado "RGG") y RG Processing LLP (en lo sucesivo, denominado "RGP") en poder de Cantech (en adelante, conocido como "la compañía objetivo"). Obtenga el 100% de capital en el proyecto de la mina de oro Raygorodok en Kazajstán (en adelante denominado "mina RG Gold"). Esta transacción toma el 30 de septiembre de 2025 como la fecha base. La consideración de adquisición se determina en 1.200 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 8.6 mil millones de yuanes) en función del principio de que la compañía objetivo es "sin efectivo y libre de deudas" a la fecha base. La consideración de adquisición específica a pagar será ajustada por las partes de transacciones de acuerdo con la situación real del efectivo, el capital de trabajo y los pasivos de los intereses en los estados financieros a la fecha base.
Información sobre la contraparte de la transacción y la compañía objetivo
Contraparte de la transacción: los accionistas de Cantech son V Group International SA (teniendo 65%) y RCF VII-RG Gold SARL (teniendo 35%).
Empresa objetivo
RGG: Al final de 2024, los activos totales fueron 293 millones de dólares estadounidenses, los pasivos totales fueron 88 millones de dólares estadounidenses, los activos netos fueron 205 millones de dólares y la compañía logró ingresos por ventas de 473 millones de dólares y ganancias netas de 172 millones de dólares estadounidenses en 2024.
RGP: A finales de 2024, los activos totales fueron de 310 millones de dólares estadounidenses, los pasivos totales fueron 221 millones de dólares estadounidenses, los activos netos fueron 89 millones de dólares estadounidenses y la compañía logró ingresos por ventas de 153 millones de dólares y ganancias netas de 31 millones de dólares estadounidenses en 2024.
Descripción general del proyecto RG Gold Mine
Ubicación geográfica: se encuentra en el área de Burabay de la provincia de Akmola en el norte de Kazajstán, con un transporte conveniente y un clima seco.
Situación de los derechos mineros: el período de validez de los derechos mineros es hasta el 31 de diciembre de 2040. La renovación se puede solicitar antes del vencimiento. Además, hay 6 derechos de exploración.
Reservas de recursos: al final de 2023, la cantidad total de mineral de grado controlado e inferido fue de 241 millones de toneladas, con una calificación de oro promedio de 1.01 gramos por tonelada y un contenido de metal de oro de 242.1 toneladas. El área de minería de pozo abierto planificada y diseñada tiene una reserva de 94.9 millones de toneladas de mineral, con una calificación de oro promedio de 1.06 gramos por tonelada y un contenido de metal de oro de 100.6 toneladas.
Estado de desarrollo: mina de bono abierto en funcionamiento, con producción de oro de 2. 0 toneladas, 5.9 toneladas y 6. 0 toneladas de 2022 a 2024 respectivamente. El costo de efectivo de la mina en 2024 es de 796 dólares estadounidenses por onza (excluyendo la lixiviación del montón).
El principal contenido del acuerdo
Transacción de capital: Cantech vendió 100% de capital en RGG y RGP a Jinha Mining. Jinha Mining establecerá una subsidiaria de propiedad total en el Centro Financiero Astana (AIFC) de Kazajstán como el cesionario de capital.
Prerrequisitos de entrega: incluida la finalización de la aprobación de las autoridades reguladoras chinas, obteniendo la aprobación antimonopolio de Kazajstán y la aprobación del Ministerio de Industria y Construcción.
Acuerdo de entrega: después del cumplimiento de las condiciones previas de entrega, complete el cambio industrial y comercial y el pago de fondos.
Impacto y riesgo de transacción
Impacto en la empresa: aumente las reservas de recursos de oro, aumente la producción del oro mineral, mejore la escala de activos y el nivel de ganancia de Zijin Gold International, y facilite su trabajo de listado y emisión.
Riesgo de inversión: la transacción es incierta y se deben cumplir las condiciones de aprobación relevantes. El entorno regulatorio y los cambios en las políticas, las fluctuaciones en los precios del oro y otros factores pueden afectar la operación y los beneficios económicos del proyecto.
