El gigante australiano del mineral de hierro BHP Billiton anunció el jueves que había firmado un contrato con la minera OZ Minerals por 9.600 millones de dólares australianos (6.400 millones de dólares estadounidenses; alrededor de 45.654 millones de yuanes) para OZ Minerals. La medida sigue a la oferta rechazada de BHP por OZ en agosto a 25 dólares australianos por acción. A BHP se le concedieron los derechos de diligencia debida el 18 de noviembre después de elevar su oferta a 28,25 dólares australianos por acción.
La adquisición marca un hito para BHP.
Se entiende que las principales operaciones australianas de OZ Minerals incluyen los depósitos de cobre y oro de Prominent y Carrapateena en el sur de Australia y el desarrollo de cobre y níquel de West Musgrave en el oeste de Australia.
La adquisición es crucial para las operaciones de BHP en la mina de cobre Olympic Dam en el sur de Australia. Las minas de cobre y oro Famous Hills y Kalapatena de OZ Minerals están cerca de los proyectos Olympic Dam y Oak Dam de BHP, y la creación de una cuenca de cobre en el sur de Australia podría desbloquear posibles sinergias operativas.
Además, se espera que la fusión impulse las operaciones de extracción de níquel de BHP en Australia Occidental. El proyecto de cobre y níquel West Musgrave agregaría una gran opción de níquel greenfield al proyecto Nickel West de BHP en Australia Occidental. Además, la adquisición ampliará su negocio en materiales clave para energía limpia y vehículos eléctricos.
Se entiende que es el mayor acuerdo de BHP en más de una década y la mayor adquisición minera en Australia desde que Barrick Gold compró Equinox Mining por 5780 millones de dólares en 2011.
La oferta de A $28.25-por acción, anunciada por primera vez en noviembre, se presentará a los accionistas para su aprobación a fines de marzo o principios de abril del próximo año, dijo BHP en documentos regulatorios.
El acuerdo, que cuenta con el apoyo unánime del directorio de OZ Minerals, consolidará la posición de BHP como uno de los mayores productores de cobre del mundo. Se espera que la demanda de cobre, el metal en el corazón de la transición de energía limpia, aumente casi un 60 por ciento en los próximos 20 años.
El gigante minero dijo que los "metales orientados al futuro", que incluyen el níquel y la potasa para fertilizantes, estaban en el centro de su crecimiento a medida que el consumo de mineral de hierro se estancaba y el mundo se alejaba de los combustibles fósiles.
"La combinación de los activos, las habilidades y la experiencia técnica de BHP Billiton con OZ Minerals brinda una oportunidad exclusiva para la compañía", dijo el presidente ejecutivo de BHP, Mike Henry, en el comunicado.
BHP ha reducido sus operaciones de carbón en los últimos años y este año vendió todo su negocio de petróleo y gas a Woodside Energy. La adquisición se financiará con las reservas de efectivo y equivalentes de efectivo existentes de BHP, así como con una nueva línea de crédito.
